5月16日，安永發(fā)布《中國(guó)上市銀行2011年回顧及未來(lái)展望》報(bào)告指出：隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)增速的放緩，利率市場(chǎng)化改革的穩(wěn)步推進(jìn)以及資本約束機(jī)制的進(jìn)一步加強(qiáng)，銀行業(yè)的高速增長(zhǎng)將可能無(wú)法持續(xù)。
在支撐中國(guó)銀行業(yè)高增長(zhǎng)因素消退的倒逼下，擺在中國(guó)銀行業(yè)面前的路也只有轉(zhuǎn)型這一條——推進(jìn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，滿(mǎn)足實(shí)體經(jīng)濟(jì)對(duì)銀行服務(wù)的多元化需求。
安永大中華區(qū)銀行及資本市場(chǎng)主管合伙人蔡鑒昌先生對(duì)《中國(guó)聯(lián)合商報(bào)》表示，中國(guó)的銀行業(yè)需轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)理念，創(chuàng)新服務(wù)方式，實(shí)現(xiàn)銀企共贏。除了明確的戰(zhàn)略定位，各銀行尚需在經(jīng)營(yíng)方式轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵步驟決策上做出明智的選擇。
在市場(chǎng)定位上，他建議，各銀行可以根據(jù)自身特點(diǎn)，慎重選擇，細(xì)分市場(chǎng)，形成鮮明的銀行品牌和業(yè)務(wù)特色，堅(jiān)持差異化發(fā)展。
同時(shí)，在業(yè)務(wù)方面，“可努力轉(zhuǎn)變管理模式，整合營(yíng)銷(xiāo)渠道，積極創(chuàng)新‘量體裁衣’的金融產(chǎn)品來(lái)進(jìn)一步提升金融服務(wù)水平，努力將銀行由傳統(tǒng)的融資中介發(fā)展成為能提供全方位財(cái)富管理的綜合化的金融服務(wù)機(jī)構(gòu)。”蔡鑒昌認(rèn)為。
報(bào)告顯示，2011年中國(guó)內(nèi)地17家上市銀行盈利繼續(xù)保持良好的增長(zhǎng)趨勢(shì)，凈利潤(rùn)合計(jì)人民幣8867億元，增幅29%。受資產(chǎn)規(guī)模增速減緩的影響，增幅較2010年下降約4個(gè)百分點(diǎn)。
蔡鑒昌認(rèn)為，銀行業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng)的環(huán)境已經(jīng)不再，“一個(gè)很重要的原因是，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化，一方面銀行貸款的謹(jǐn)慎性上升，另一方面企業(yè)的貸款意愿也下降?！?/P>
在2011年各行的利潤(rùn)構(gòu)成中，凈利息收入較2010年均有不同程度的增長(zhǎng)，漲幅為18%~41%，其中重慶農(nóng)商行凈利差和凈息差居上市銀行首位。報(bào)告稱(chēng)其堅(jiān)持服務(wù)三農(nóng)、縣域和中小企業(yè)的市場(chǎng)定位，使其在存貸款業(yè)務(wù)中具有較強(qiáng)的議價(jià)能力，2011年客戶(hù)貸款及墊款平均收益率為6.92%，公司活期存款平均成本率僅為0.54%。
報(bào)告指出，2011年17家上市銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入持續(xù)快速增長(zhǎng)，對(duì)營(yíng)業(yè)收入的貢獻(xiàn)度上升至18%。不過(guò)，蔡鑒昌認(rèn)為，凈利息收入仍然是營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)的主驅(qū)動(dòng)力，這與我國(guó)銀行業(yè)主要依賴(lài)資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張和存貸利差密切相關(guān)。
從營(yíng)業(yè)收入的組成看，大型商業(yè)銀行的收入結(jié)構(gòu)較其他上市銀行更為多樣化，大型商業(yè)銀行2011年手續(xù)費(fèi)和傭金凈收入占比平均為20%，高于其他上市銀行13%的占比。
“這意味著大型商業(yè)銀行對(duì)于存貸利差的依賴(lài)性較其他上市銀行要小，能夠更好地應(yīng)對(duì)利率市場(chǎng)化帶來(lái)的挑戰(zhàn)。從發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)看，利率市場(chǎng)化會(huì)帶來(lái)優(yōu)勝劣汰的效果，因此那些實(shí)力較弱的銀行必須要未雨綢繆，及早轉(zhuǎn)型?！辈惕b昌說(shuō)。
不過(guò)，就在內(nèi)外圍因素倒逼中國(guó)銀行業(yè)轉(zhuǎn)型的同時(shí)，中國(guó)銀行業(yè)的資產(chǎn)質(zhì)量水平也開(kāi)始加入倒逼的行列。
報(bào)告顯示，上市銀行的資產(chǎn)質(zhì)量雖然在2011年總體保持穩(wěn)定，平均不良貸款率由2010年末的1.14%進(jìn)一步下降至2011年末的0.97%，但去年四季度部分銀行的不良貸款余額卻有所反彈。
以五大行為例，截至去年12月31日，建行不良貸款余額環(huán)比增加了62.73億元，工行不良貸款余額環(huán)比增加了38.1億元，中行不良貸款余額環(huán)比增加了13.94億元。同時(shí)，建行、中行、深發(fā)展、民生、興業(yè)及寧波等上市銀行的不良貸款余額還較上年度略有增加。
蔡鑒昌認(rèn)為，2012年隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度的放緩和受?chē)?guó)家宏觀調(diào)控政策的影響，中國(guó)銀行業(yè)連續(xù)多年不良貸款余額和比率雙降的情況可能受到挑戰(zhàn)。
“在地方政府融資平臺(tái)貸款方面，2011年的清理規(guī)范工作總體上取得了階段性成果，大部分上市銀行的政府融資平臺(tái)貸款占比均較上一年度有所下降，但依然面臨挑戰(zhàn)，主要是還款方式合同補(bǔ)正和補(bǔ)充合法有效抵質(zhì)押物兩個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的進(jìn)展較慢，部分平臺(tái)項(xiàng)目面臨巨大還款壓力，隱性平臺(tái)融資逐漸增加?！辈惕b昌稱(chēng)，
但就今年而言，他預(yù)計(jì)，在經(jīng)濟(jì)增速明顯放緩的背景下，風(fēng)險(xiǎn)更大的可能是受到出口下滑影響較大和產(chǎn)能過(guò)剩較為嚴(yán)重的行業(yè)，這些行業(yè)貸款出現(xiàn)不良的可能性會(huì)更高。
然而，在不久前披露的A股市場(chǎng)銀行業(yè)一季度財(cái)務(wù)報(bào)表亦是驗(yàn)證了蔡鑒昌的這一預(yù)計(jì)。
數(shù)據(jù)顯示，2012年一季度末，上市銀行整體貸款總額為39.90萬(wàn)億元，同比增加1.73萬(wàn)億元，增幅達(dá)4.54%。其中，不良貸款余額3712.97億元，較期初增加15.65億元，增幅為0.42%。其中，有10家上市銀行不良余額出現(xiàn)反彈，有四家上市銀行不良率出現(xiàn)上升。
據(jù)悉，該報(bào)告為安永對(duì)中國(guó)上市銀行的第五份年度分析報(bào)告，它從盈利能力、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)質(zhì)量、資本及流動(dòng)性方面對(duì)中國(guó)內(nèi)地17家上市銀行的情況進(jìn)行橫向及縱向的分析，并基于對(duì)這17家上市銀行目前業(yè)務(wù)發(fā)展情況、經(jīng)營(yíng)模式及監(jiān)管環(huán)境的觀察，展望中國(guó)銀行業(yè)未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)。
